La notation Morningstar est basée sur la performance d'un fonds par rapport à sa Catégorie Morningstar, prenant en compte le risque et les commissions. Les premiers 10% de chaque Catégorie Morningstar reçoivent cinq étoiles, les 22.5% suivants reçoivent quatre étoiles, les 22.5% suivants reçoivent trois étoiles, les 35% du milieu reçoivent trois étoiles, les 22.5% suivants reçoivent deux étoiles, et les 10% du bas de classement reçoivent une étoile.
Le Risque Morningstar permet d'évaluer les variations de la performance mensuelle d'un fonds par rapport à sa Catégorie Morningstar. Plus les variations sont grandes, plus la note de risque est élevée. Il est également possible d'utiliser l'écart type pour filtrer les fonds par volatilité.
Utiliser les tranches de performance pour voir quels fonds ont surperformé leurs moyennes de catégorie ou un palier spécifique.
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